Während Ch'rell und seine Getreuen Kleve und MontuoroBurnow Island absuchen und dabei jeden Triceratonier, der ihnen begegnet, kaltblütig umbringen, hat Ma'riell den Alterungsprozess abschließen können, und Seri entsteigt dem Tank als Achtzehnjährige.[1] Nachdem Ma'riell ihr ein Datenmodul und eine Navigationsdiskette gegeben hat, schleichen die beiden sich durch die Trümmer des Technodroms. Dabei laufen sie jedoch Ch'rells Suchtrupp über den Weg, und durch ein Versehen Seris werden sie entdeckt.
Schockieriende Konfrontation
In Barlows Labor in Mutant Town wird Alopex weiter von Groundchuck angegriffen.[1] Zuerst kann sie sich halten, doch dann taucht ein weiteres "Experiment" Barlows auf: Eine Mutantenratte, die elektrische Entladungen erzeugen kann. Ehe Alopex etwas unternehmen kann, wird sie von einem Stromstoß außer Gefecht gesetzt.
Eine schreckliche Enthüllung
Währenddessen erklärt Barlow dem bestürzten Donatello, dass er sein neuestes Subjekt - Venus - schwer verletzt in einer Gasse gefunden hat; sie starb während der Operation, doch mithilfe einer Schuppe Des Drachens[1] konnte er sie wieder zum Leben erwecken. Jetzt erwartet sie die Transplantation ihrer neuen Gliedmaßen, während die Magie der Schuppe weiterhin ihre Verletzungen regeneriert; jedoch ist sie noch nicht in der Lage zu sprechen. dann aber zeigt Barlow seinem Besucher ein abgetrennte Bein, welches eindeutig von einem menschengroßen Frosch stammt, und er erklärt dem Turtle bereitwillig, dass Venus ursprünglich ein Froschmutant war und er sich nach ihrem Tod dazu entschlossen hat, sie in eine Schildkröte umzuwandeln und sie als Studienobjekt für weitere Experimente zu behalten.
Erster Kontakt
Entsetzt erkennt Donatello, dass es sich bei "Venus" um den verschwundenen Punk-Frosch Bonnie handeln muss.[2] Als er sie befragt, nimmt sie telepatische Verbindung mit ihm auf; Barlow vermutet, dass die Energie Des Drachen ein Schlüssel zur Erweckung von psionischen Fähigkeiten darstellt. Donatello fordert den Doktor auf, Venus sofort freizulassen; Barlow jedoch jagt dem Turtle eine Dosis Betäunbungsmittel in den Körper, und als Donatello wieder aufwacht, findet er sich, Alopex und Sheena[2] als Barlows nächste Versuchskaninchen hilflos festgeschnallt. Donatello nimmt über seine Gedanken nochmals Kontakt mit Venus auf, und diese erklärt ihm, dass Barlow sie unter Auftrag von einem unbekannten Klienten als eine Art Doppelgängerin erschaffen sollte, das Projekt sich aber als Fehlschlag erwiesen hat.
Donatellos Erkenntnis
Gerade als Alopex wieder das Bewusstsein erlangt, erscheint Barlow und beginnt trotz Donatellos Bitten mit seinem nächsten Experiment. Er schließt eine der Schuppen Des Drachen an Donatello an und leitet deren Energie in seinen Körper hinein, um ihn während seiner Operation an ihm am Leben zu erhalten. Venus, die immer noch mit ihm in Verbindung steht, rät ihm dazu, sich nicht zu wehren, sondern sich im Energiefluss treiben zu lassen; Donatello folgt ihrer Anweisung und findet sich in der Astralebene wieder,[3] in der Gestalt seines alten Lebens.[4] Während er dabei einer Projektion seines Vaters begegnet, wird er seine alte Skepsis gegenüber dem Phänomen der Reinkarnation nun endgütlig los.[5]
Eine Regenta auf der Flucht
Auf Burnow Island indessen hält Ma'riell ihren Bruder auf, um Seri die Flucht zu ermöglichen. Die junge Regenta erreicht mit knapper Not einen triceratonischen Erkundungsflieger. Ch'rell droht zwar damit, seine Schwester zu töten, sollte Seri sich nicht ergeben; doch Ma'riell, die sich sicher ist, dass Ch'rell das nicht tun wird, drängt Seri dazu, sich in Sicherheit zu bringen. Seri startet den Flieger mit Kurs auf Manhattan, und schwört dabei, Ch'rells Verbechen an ihrer Mutter zu rächen.