Während Donatello in seinem Labor mit einem Mutagenexperiment beschäftigt ist, albern Michelangelo und Casey ganz in seiner Nähe herum. Dass das auf Dauer nicht gutgehen kann, zeigt sich, als Michelangelo seinem Kontrahenten die Beine vom Boden fegt; im Fallen gerät Casey mitten auf den Labortisch und reißt diesen um. Michelangelo checkt zunächst Donatello aus, der noch gut davongekommen ist, doch als er nach Casey sehen will, kann er ihn nicht finden.
Waschbärjagd
Auf der Suche nach seinem Freund stolpert Michelangelo über einen Waschbären, der in einer umgekippten Mülltonne herumwühlt. Als das Tierchen beim Rauskommen mit dem Kopf in Caseys Maske gerät, bestehen für Michelangelo keine Zweifel mehr: Casey ist durch das Mutagen in einen Waschbären verwandelt worden! Mit gutem Zureden versucht Michelangelo "Casey" dazu zu bewegen, mit ihm zu kommen und sich helfen zu lassen. Der Waschbär aber nimmt vor lauter Angst vor ihm Reißaus und flüchtet in die Kanalisation. Michelangelo heftet sich ihm an die Fersen, kann das Tierchen nach einiger Mühe wieder einfangen und zurück ins Versteck bringen.
Also doch...?
Indessen stellt sich aber heraus, dass Casey sich weder verwandelt noch das Versteck verlassen hat, sondern lediglich vom Aufprall onmächtig geworden ist. Als Casey und die anderen Turtles im verwüsteten Labor nach Caseys Hockeypuck suchen, platzt Michelangelo mit dem Waschbär im Arm zu ihnen herein, bemerkt so schließlich seinen Irrtum und lässt den Waschbären somit wieder laufen. Als er sich aber wieder Casey zuwendet, sieht er diesen in der umgekippten Mülltonne nach seinem Puck wühlen. Erneut davon überzeugt, dass Casey doch noch etwas von einem Waschbären hat, begibt sich Michelangelo umgehend in die Küche, um ihm eine Pizza mit Müllbelag zuzubereiten.
